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中国蛋氨酸行业进口依赖度、价格走势及蛋氨酸工业发展趋势分析[图]

来源:作者: 日期:2019-07-09 浏览:

一、2019年中国环亚国际娱乐ag88官网蛋氨酸行业进口依赖度较高反倾销事件将影响价格上涨

蛋氨酸是精细化工中产值超百亿元、供需格局较好且需求稳中有增的产品。目前蛋氨酸价格处于较低水平,随着养殖业景气度回升价格有望反弹。

蛋氨酸是畜禽合成动物蛋白必需的最重要的氨基酸之一,是重要的蛋白质饲料的强化剂和弥补氨基酸平衡的营养添加剂,添加量约为0.1%~0.3%。蛋氨酸无法在动物体内自然合成,必需从食物中摄取,下游需求刚性。在饲料中添加0.2%的蛋氨酸与完全不添加蛋氨酸相比,可降低约23%的禽类饲料成本,性价比很高。蛋氨酸是家禽玉米-豆粕型日粮的第一限制性氨基酸,是猪的第二限制性氨基酸。蛋氨酸应用于禽类饲料的比例远大于其他领域,2017年60%的蛋氨酸被应用于禽类饲料,33%被应用于猪饲料。

我国养殖业限制氨基酸种类

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国蛋氨酸行业市场供需预测及投资战略研究报告》

二、蛋氨酸价格处历史低位,反倾销调查利好国内企业

蛋氨酸是精细化工中产值超百亿元、供需格局较好且需求稳中有增的产品。目前蛋氨酸价格处于较低水平,随着养殖业景气度回升价格有望反弹。

国产蛋氨酸历史价格变动

数据来源:公开资料整理

蛋氨酸是畜禽合成动物蛋白必需的最重要的氨基酸之一,是重要的蛋白质饲料的强化剂和弥补氨基酸平衡的营养添加剂,添加量约为0.1%~0.3%。蛋氨酸无法在动物体内自然合成,必需从食物中摄取,下游需求刚性。在饲料中添加0.2%的蛋氨酸与完全不添加蛋氨酸相比,可降低约23%的禽类饲料成本,性价比很高。蛋氨酸是家禽玉米-豆粕型日粮的第一限制性氨基酸,是猪的第二限制性氨基酸。蛋氨酸应用于禽类饲料的比例远大于其他领域,2017年60%的蛋氨酸被应用于禽类饲料,33%被应用于猪饲料。

2010~2017年蛋氨酸消费结构

数据来源:公开资料整理

受益于经济的发展和饲养方式的现代化,人类对于动物蛋白的需求量稳中提升,带动蛋氨酸的需求稳中有增。目前蛋氨酸全球需求量约130万吨,且每年保持着约6%的增长态势;国内市场需求量约25万吨,占全球份额约20%。

全球蛋氨酸产能、需求、开工率

数据来源:公开资料整理

由于蛋氨酸生产的技术和资金壁垒高,其生产格局呈海外寡头垄断,行业前4大企业均为海外巨头,CR4高达85%。直至2010年国内厂商才实现蛋氨酸国产项目的正式试产,从而打破了国内蛋氨酸市场基本全部依靠进口的局面。随着在蛋氨酸生产技术工艺和研发水平方面的逐步提升,加之充分发挥劳动力成本优势和区位优势,国内具备技术和竞争实力的大型厂商有望推动国内蛋氨酸本土化生产的进程,同时积极参与国际竞争,逐步打破全球蛋氨酸行业的国际垄断格局。

目前全球蛋氨酸产能近170万吨,未来规划的新增产能较多,若全部如期投放,至2021年行业总产能预计将达到260万吨。行业扩产集中在海外龙头企业和国内企业新和成等,随着新和成未来产能投放,行业CR4将由目前的85%降至76%。预计蛋氨酸行业的需求增长将消化一部分新增产能,其余新增产能或将对行业供应产生一定冲击,行业供需和价格可能会寻找新的平衡。

全球蛋氨酸现有产能及新增情况

数据来源:公开资料整理

全球蛋氨酸现有产能及新增情况

(万吨/年) 2017年产能(折99%含量) 产能分布 2018年新增产能 2019年新增产能 2020年新增产能 2021年新增产能 2021年总产能 赢创 58 美国、德国、比利时、新加坡 - 15(新加坡) - - 73 安迪苏 40.6 法国、西班牙、 中国南京 5(欧洲)2(南京,液体蛋氨酸) 0.9(A-dry+产品项目)18(南京新工厂,液体蛋氨酸) - 66.5 诺伟司 25.6 美国 - - - - 25.6 住友 18.2 日本 10(日本) - - - 28.2 紫光 10 中国宁夏 - - - 10(宁夏中卫,仍在规划中) 20 希杰 8 马来西亚 - - - - 8 新和成 5 中国山东 - - - 25(山东潍坊) 30 和邦生物 - - - 7(四川乐山) - - 7 Volzhsky 2 俄罗斯 - - - - 2 行业总产能 167.4 - 15 24.9 - 53 260.3

数据来源:公开资料整理

蛋氨酸是我国对外依存度很高的少数大吨位精细化工产品之一,进口依存度较高。2007~2018,我国蛋氨酸进口量从9.0万吨/年增至16.9万吨/年,增幅达88%,进口金额从2.3亿美元/年增至3.5亿美元/年,增幅达54%。

蛋氨酸进出口数量

数据来源:公开资料整理

国内蛋氨酸进口格局

数据来源:公开资料整理

2019年3月宁夏紫光天化公司代表国内蛋氨酸企业提交反倾销调查申请,2019年4月商务部决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销立案调查。2018年我国进口自这三地的蛋氨酸占总进口数量的76%,如果此次反倾销申请成功,国内蛋氨酸价格有望迎来上涨,预计国内蛋氨酸生产企业将获益。

2016-2018年我国蛋氨酸进口来源

数据来源:公开资料整理

2018年蛋氨酸出口价格情况

数据来源:公开资料整理

2018年蛋氨酸出口的倾销幅度

数据来源:公开资料整理

注:1、倾销绝对额*=正常价值(调整后)-出口价格(调整后)

2、倾销幅度**=倾销绝对额/出口价格(CIF)

三、氨基酸工业发展趋势

氨基酸向来是国际医药市场的大宗产品。近年来国外出现了一种新趋向,即原本作为药用的氨基酸开始向保健品方向发展。因为保健食品市场远比药品市场更为广阔,且报批手续相应要简单一些。鉴于当前这种国际市场情况,我国氨基酸生产商应随时了解和掌握国际市场新动向,及时采取相应的产品和营销调整对策。

目前,虽然国内氨基酸发展迅速,但是对于用于化妆品和保健品方面的氨基酸的需要量仍然很小,产品主要还是依赖出口。但是现在国际市场经济萎靡,终端市场消费疲软,这些方面导致氨基酸需求下降。企业必须在这种经济变革下寻找一种新的出路。值得我人注意的是,随着人们生活水平的提高,人们已经有了较强的保健意识,并开始探索正确的保健之道。应该顺应这种趋势,开发出适合国人需求的保健产品。从而扭转依赖出口的局面。

(一)新技术和工艺的开发应用

遗传工程在氨基酸工业中的应用

近年来,氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因重组技术和DNA重组技术,从而提高了氨基酸基因育种的有效率和新菌株的产酸水平发。三井化学公司利用重组DNA技术改造的L-色氨酸发酵菌种可使产量提高一倍以上,目前该公司正建成一条年产3000吨L-色氨酸的新生产线。除色氨酸外,通过对工业微生物的DNA改造可使L-苏氨酸和L-精氨酸的产量大大提高,从而使其生产成本大幅下降,并为市场用量的扩大奠定基础。据统计,利用生物工程(重组DNA)技术改造过的菌种,已用于包括谷氨酸在内的6种氨基酸的生产。因此基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。

生物化工技术在氨基酸工业中的应用

生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。化工技术的发展将有力地推动生物技术工业的技术进步。目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大型企业如杜邦、孟山都、拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量进行生物花工技术研究。目前,已开发出的许多聚合氨基酸就是生化技术在氨基酸工一中的应用。国内氨基酸行业应该高度重视生物化工技术的应用,尽快解决目前氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯技术落后、产品的收率低和产品质量不高的问题,以促进我国氨基酸产业的腾飞。

(二)新产品的开发、新应用领域的拓展

目前氨基酸主要用作食品补充剂、动物营养饲料添加剂、临床营养制剂以及氨基酸药物,如氨基酸注射液、氨基酸口服液、氨基酸制剂等。不可否认,应以营养和医药为本扩大氨基酸在这些领域的应用。此外,尚有许多氨基酸应用新领域待拓展。

1.医药中间体

市场对手性药物需求的日益增长也促进了药用氨基酸的增长,氨基酸及其衍生物成为合成手性药物的重要原料。L-脯氨酸是胆矸酯抑剂(ACE)的合成原料。D-苯苷氨酸和D-对羟基苯甘氨酸是合成新抗生素的原料。L-缬氨酸是合成环孢菌素的原料。L-苯甘氨是合成HIV蛋白酶抑制剂和抗肿瘤药物紫杉的重要原料。位于日本大阪和美国纽约的KaneKa公司擅长于将合成中的生物转化和微生物拆分。在新加坡设有年产1000吨的氨基酸工厂,生产的手性中间体包括β-内酰胺抗生素侧链D-苯甘氨酸和D-对羟基苯甘氨酸。

氨基酸在手性药物合成中的应用,使其成为世界新药研究和开发的新方向和热点之一。

2.肽类

乳链菌肽乳链菌肽是从乳酸链球发酵中制备的一种多肽物质,对大部分革兰氏阳性菌有强烈的抑制作用。近来发现乳链菌肽除了可以作为天然防腐剂外,还可以防治胃、十二指肠溃疡、口腔溃疡和皮肤病。乳链菌肽发现得比较早,目前国际上对它的应用研究正方兴未艾。

谷胱甘肽谷胱甘肽(hlutathione,简称GSH牘是一种具有多种重要生理的功能的三肽。谷胱甘肽能够作为多种酶反应的辅酶,对生物分子蛋白质的疏基有保护作用,可维持某些酶的活性。此外还有防止脂质氧化、解毒、防止白内障发展和保护皮肤等作用。临床上用于肝脏疾病、药物和重金属中毒的治疗,并可与抗癌药合用。目前,谷胱甘肽在食品、医药等领域等日益受到人们的重视。针对上述情况,世界主要的氨基酸制造商如Kyowa、Ajinomoto和Deggusa等都相继投巨资于氨基酸的研究与开发,仅Kyowa1998年的氨基酸研究与开发就耗费达1.9亿美元,而GSH是其重点产品之一,Kyowa目前是GSH主要供应商。

3.多聚氨基酸

上世纪90年代世界工业的一大新趋向是:开发“绿色化学产品”(即对环境无害的化工产品)。聚合氨基酸系列产品已在“绿色化学产品”中崭新露头角。日本是世界上最大氨基酸生产国与输出国。日本科学家在聚合氨基酸的研究开发方面已领先于世界。

聚谷氨酸γ-聚谷氨酸,利用纳豆菌对谷氨酸进行聚合化而成。据资料介绍,“γ-聚谷氨酸”是一种出色的绿色塑料,可广泛用于从食品包装到一次性餐具(快餐饭盒)和其他各种工业用途,它在自然界中可迅速降解,不会造成环境污染。味之素公司已成功开发并投产。

聚赖氨酸是一种出色的食品保鲜剂,可广泛用于肉类、家禽,解聚成为赖氨酸(有一定营养作用),故ε-PL属于一种新颖营养性食品保鲜剂。据悉日本已建成一年产千吨级ε-PL生产线。ε-PL的另一重要工业用途是作为高吸水性聚合物,可用于妇女卫生巾、婴儿尿片和其他各种工业产品中。

聚精氨酸美国则开发出“聚精氨酸”(PAA)。聚精氨酸可用于生产用量极大的农用保湿地膜以及作为洗涤剂、废水处理剂等工业用途。据悉德国拜耳公司已建成年产2000吨级PAAP实验工厂,产品主要为PAA高吸水性树脂。由于PAA具有生物降解性,即使用过后丢弃也绝不像丙烯酸树脂那样造成严重环境污染。

聚天门冬氨酸聚天门冬氨酸具有氨基和聚羧酸,是一种高分子材料,有很好的生物相容性和生物可降解性。聚天门冬氨酸的分子量为1000至数十万,依据不同的分子量而有不同的作用。低分子量的产品可以作为防腐剂、阻垢剂、泥浆的分散剂、清洁剂和植物生长促进剂。高分子的产品可以作为各种矿物的分散剂、高吸水剂和药物载体农药、肥料。目前国外已开发用于农药、肥料、高吸水材料和织物洗涤助剂等。

4.氨基酸系表面活性剂

氨基酸具有保水、抗菌、缓冲、表面活性和保护作用及美肤功能,添加氨基酸及其衍生物的化妆品成为深受消费者欢迎的产品。以氨基酸为原料生产氨基酸系表面活性剂具有去污、起泡和杀菌功能,对头发和皮肤作用温和。日用化妆品领域非常需要安全性高、刺激性小的原料,国外一些公司看到这一市场的巨大潜力,都在积极地投入研究。日本三菱化学公司正在开发以L-天门科氨酸为原料的新材料;味之素公司已初步完成以谷氨酸钠为原料生产Amisoft用于洗发剂和以精氨酸为原料生产Aminosoap用于洗涤剂的研究工作。

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